长和旗下Cenovus Energy收购加拿⼤石油生产商Athabasca Oil，交易金额314 亿港元

根据香港《星岛日报》10月6日报道，长和（001.HK）与李氏家族作为单⼀最⼤股东的加拿⼤能源公司Cenovus Energy 公布，收购加拿⼤⽯油公司Athabasca Oil，交易隐含企业价值为57 亿加元（约314 亿港元）。交易须经监管及Athabasca 股东批准，预计12 ⽉完成。

每年预计实现8500 万加元协同效应

Cenovus Energy 指出，完成收购Athabasca Oil 后，集团每⽇油当量产量将增加约4.5 万桶，连同旗下Christina Lake、May River 及Thornbury 的热采产能，将进⼀步巩固并扩⼤其核⼼资源带的优势地位。在财务层⾯上，Cenovus 预计，每年可实现约8500 万加元的企业及商业协同效应，其中⼤部分将在交易完成后的第⼀个完整年度内实现。

以现⾦加股份⽀付

此次交易中，Cenovus 将以每股12 加元收购在加拿⼤上市的Athabasca，通过现⾦及Cenovus 股份混合⽅式⽀付，当中最⾼现⾦上限为43 亿加元，相当于交易金额5%；股份上限为4400 万股，相当于交易金额约35%。Cenovus 将以⼿头现金及特定短期贷款⽀付，该集团的财务架构及40 亿加元的净负债⽬标维持不变。

Cenovus CEO：巩固市场地位 提升价值

Cenovus 总裁兼⾏政总裁Jon McKenzie 表示，有关交易巩固其在全球主要产油区之⼀的市场地位，也是该集团油砂战略的⾃然延伸，并可提供明确机会，让Cenovus 能够发挥规模优势及营运专长，以提升业绩，并为股东创造长期价值。

该集团续指，Athabasca Oil 已探明及可能储量寿命超过75 年，提供⾼质量油砂资产，有望在2032 年前将热采加速⾄每⽇11.5 万桶。Cenovus 续指，将其蒸汽辅助重⼒泄油法（SAGD）模式应⽤于Athabasca Oil 资产，预计可提升开采表现，并加快资源收集。